OcasionPlus & Aufinity: automatización y visibilidad del cobro, integrada en Salesforce

El reto: pedidos duplicados y comprobaciones manuales

Antes de implantar Aufinity, cada venta generaba dos pedidos separados (señal y monto total), que se gestionaban de forma independiente. El tipo de pago y el importe debían introducirse manualmente en Salesforce, la confirmación del cobro dependía de comprobaciones manuales del equipo comercial y la entrega del vehículo requería una verificación adicional antes de liberarse.

La solución: Aufinity integrado directamente en Salesforce

Con la implantación de Aufinity, el equipo comercial gestiona todo el proceso de venta y cobro sin salir de Salesforce. La selección y creación del pedido se integran en el propio flujo del CRM, y el pago se activa automáticamente desde Salesforce, ya sea a través del TPV o mediante una invitación por email. La confirmación del pago es visible en tiempo real para todo el equipo, y el histórico completo de pagos está disponible en cualquier momento.

Resultados: un ciclo de cobro más corto y más visibilidad

OcasionPlus ha experimentado mejoras tangibles en su día a día:

• Ciclo Order-to-Cash más corto: de más de 5 días a una media de 3,5 días, 1,5 días menos.
• Tiempo ahorrado: 15 minutos por venta, al no depender el equipo comercial de comprobaciones manuales para confirmar el pago.
• Visibilidad automatizada: el estado de cobro es visible para todo el equipo dentro de Salesforce, sin gestión manual de ventas.
• Trazabilidad completa: histórico de pagos disponible para consulta en cualquier momento.

Myriam Rodríguez, Directora de Administración en OcasionPlus, destaca que, con Aufinity integrado directamente en Salesforce, han ganado visibilidad en tiempo real sobre el estado de cada cobro sin depender de procesos manuales, y que en una red de 120 puntos de venta esa trazabilidad marca una diferencia real en el día a día.

Conclusión: más tiempo para lo que realmente importa

Gracias a Aufinity, OcasionPlus ha conectado la venta y el cobro dentro de Salesforce, con menos tareas manuales, más visibilidad y un ciclo de cobro más corto. Así, su equipo puede centrarse en lo que importa de verdad: los clientes.

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